+7 (777) 001 44 99
ПОДЕЛИТЬСЯ
15 мая 2014 года Инвестиционная компания АО "Цесна Капитал" стала одним из организаторов нового выпуска еврооблигаций АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" на 600 миллионов евро и сроком на пять лет по ставке 3,255 процента годовых в формате Reg S.
15 мая 2014 года Инвестиционная компания АО "Цесна Капитал" стала одним из организаторов нового выпуска еврооблигаций АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" на 600 миллионов евро и сроком на пять лет по ставке 3,255 процента годовых в формате Reg S.
Начальные ценовые параметры выпуска на уровне "низкие 3,5 процента" вызвали значительный интерес среди институциональных инвесторов. В результате сбора заявок транзакция была закрыта по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Финальная книга заказов составила 2,7 миллиарда евро от более чем 240 инвесторов.
Выпуск стал первым международным размещением облигаций в евро среди казахстанских эмитентов, начиная с кризисного 2007 года и среди стран СНГ с февраля 2014 года. Размещение бумаг "КазАгро" оказалось рекордно низким по стоимости заимствования для казахстанских эмитентов за всю историю рынка и одним из самых низких по стоимости заимствования в евро среди всех размещений из стран СНГ.
Успех размещения еврооблигаций подчеркивает уникальность выпуска, профессионализм организаторов выпуска и высокий уровень имиджа "КазАгро" среди инвесторов, достигнутый за счет сформированной стратегии развития компании на среднесрочный и долгосрочный период, стабильного финансового положения и высокого уровня корпоративного управления.
"Одним из направлений деятельности компании является организация размещения ценных бумаг на отечественных и международных фондовых рынках. Данная сделка явилась очень успешной для эмитента и открыла возможности для такого рода привлечений для других казахстанских заемщиков из государственного сектора", - прокомментировал председатель правления АО "Цесна Капитал" Бейбит Альмусин.
