Казахстан впервые выпустил суверенные панда-облигации

26 мая Казахстан успешно осуществил дебютный выпуск панда-облигаций, номинированных в юанях, на Китайском фондовом рынке. Объём размещения составил 3,4 миллиарда юаней (эквивалент 500 миллионов долларов) со сроком обращения 3 года и купонной ставкой 1,9 процента годовых, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

Как отмечают в ведомстве, спрос на облигации в ходе формирования книги заявок превысил предложение в 2 раза, что свидетельствует о высоком доверии китайских институциональных инвесторов к сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики и низкий уровень государственного долга.

Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди стран с рейтингом BBB и на уровне стран с рейтингом AA.

В Минфине также сообщили, что рекордно низкая купонная ставка является результатом реализуемых фискальных и налоговых реформ, а также политических преобразований, проводимых по инициативе Главы государства. Размещение панда-облигаций позволило установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

"Данная сделка стала очередной важной вехой в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем и отражает углубление двустороннего финансового и инвестиционного сотрудничества", — отмечают в министерстве.

Панда-облигации пройдут листинг на Пекинской бирже финансовых активов и Бирже Международного финансового центра "Астана", что будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой взаимосвязи между Казахстаном и Китаем.

В ведомстве также рассказали, что Министерство финансов продолжит реализацию взвешенной политики государственных заимствований, направленной на диверсификацию долгового портфеля, снижение стоимости обслуживания долга и поддержание доверия международных инвесторов к суверенному кредитному профилю Казахстана

Данное размещение осуществлено в рамках утверждённой программы внешних государственных заимствований. При этом государственный долг по-прежнему сохраняется на безопасном и управляемом уровне 20 процентов от ВВП при лимите в 32 процента, что является одним из наиболее низких показателей среди стран мира, уверены в Минфине.