Спрос на валютные облигации Казахстанских коммунальных систем превысил предложение

"Казахстанские коммунальные системы" разместили трехлетние долларовые облигации на AIX. В компании отметили, что привлеченные средства направят на модернизацию энергетической инфраструктуры страны.

ТОО "Казахстанские коммунальные системы" (ККС) успешно разместило на бирже Astana International Exchange (AIX) трёхлетние облигации, номинированные в долларах США со ставкой купона 9 процентов годовых. Как сообщили в компании, изначально планировалось привлечь 8 миллионов долларов, однако высокая инвесторская активность превысила предложение, что увеличило запланированную облигационную программу размещения, и спрос составил 120 процентов.

Ранее ККС уже успешно разместила на AIX три выпуска: на 17 миллиардов тенге (с доходностью 19 процентов годовых), а также два долларовых транша — на 20 и 16 миллионов долларов (с доходностью 9 процентов годовых).

Направление средств

Как отметили в компании, привлечённые средства будут направлены на проекты развития энергетической инфраструктуры, рефинансирование текущих кредитных линий, а также инвестпроекты группы. Это в свою очередь инвестиции в обновление действующих и строительство новых объектов с акцентом на внедрение передовых технологий, цифровых решений и соответствие современным экологическим стандартам.

"Успешный выпуск и превышение спроса демонстрируют доверие инвесторов. Особенно радует то, что с каждым выпуском растет спрос как среди институциональных, так и розничных инвесторов, это сильный сигнал в пользу развития фондового рынка нашей страны. Как мы понимаем, розничному рынку на данный момент нужна альтернатива банковским депозитам, которую мы предоставляем. С 2008 года ККС создала прочный фундамент для последующих шагов развития и не намерена останавливаться. Мы продолжим строить сильную энергетическую организацию с устойчивыми бизнес-моделями — проверенными практикой и временем", — отметил генеральный директор ККС Сабыргали Идрисов.

Следующий шаг — "зелёные" облигации

ККС имеет в своем портфеле ряд экологических инициатив, нацеленных на сокращение выбросов и улучшение климатической повестки. Ветер, солнце, гидро – все это потенциальные проекты, где ККС намерена поэтапно внедрять стратегию и следовать высоким стандартам ESG-политики. ККС также планирует дебютное размещение зелёных облигаций. Средства будут направлены на проекты зелёной энергетики, а именно - ветряной и солнечной генерации электроэнергии.

ТОО "Казахстанские коммунальные системы" — одна из крупнейших энергетических компаний страны, входящая в Ordabasy Group. ККС обеспечивает производство и поставку электро- и тепловой энергии с высокой степенью надёжности и реализует масштабные инфраструктурные проекты в сфере энергетики, а также программы модернизации сетевой инфраструктуры в регионах присутствия.

Выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) под государственным регистрационным номером KZX000005319.