09 июня 2014 | 10:41

"Цесна Капитал" стал организатором выпуска облигаций "КазАгро" на 600 миллионов евро

Алдияр Косенов

15 мая 2014 года Инвестиционная компания АО "Цесна Капитал" стала одним из организаторов нового выпуска еврооблигаций АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" на 600 миллионов евро и сроком на пять лет по ставке 3,255 процента годовых в формате Reg S.

15 мая 2014 года Инвестиционная компания АО "Цесна Капитал" стала одним из организаторов нового выпуска еврооблигаций АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" на 600 миллионов евро и сроком на пять лет по ставке 3,255 процента годовых в формате Reg S.

Начальные ценовые параметры выпуска на уровне "низкие 3,5 процента" вызвали значительный интерес среди институциональных инвесторов. В результате сбора заявок транзакция была закрыта по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Финальная книга заказов составила 2,7 миллиарда евро от более чем 240 инвесторов.

Выпуск стал первым международным размещением облигаций в евро среди казахстанских эмитентов, начиная с кризисного 2007 года и среди стран СНГ с февраля 2014 года. Размещение бумаг "КазАгро" оказалось рекордно низким по стоимости заимствования для казахстанских эмитентов за всю историю рынка и одним из самых низких по стоимости заимствования в евро среди всех размещений из стран СНГ.

Успех размещения еврооблигаций подчеркивает уникальность выпуска, профессионализм организаторов выпуска и высокий уровень имиджа "КазАгро" среди инвесторов, достигнутый за счет сформированной стратегии развития компании на среднесрочный и долгосрочный период, стабильного финансового положения и высокого уровня корпоративного управления.

"Одним из направлений деятельности компании является организация размещения ценных бумаг на отечественных и международных фондовых рынках. Данная сделка явилась очень успешной для эмитента и открыла возможности для такого рода привлечений для других казахстанских заемщиков из государственного сектора", - прокомментировал председатель правления АО "Цесна Капитал" Бейбит Альмусин.

Рекламный материал

TENGRI LIFE

Какие сериалы Netflix закончатся в 2025 году

Сегодня