22 сентября 2009 | 20:36

Кредиторы "БТА Банка" предложили альтернативный план реструктуризации

Алдияр Косенов

Собственный вариант плана реструктуризации долга "БТА Банка" предложил комитет кредиторов данного учреждения, сообщает "Интерфакс-Казахстан". Напомним, что в начале месяца руководство казахстанского банка опубликовало базовый план по погашению долга, общий объем которого достигает порядка 13 миллиардов долларов. Кредиторы разработали отдельные схемы для реструктуризации старшего долга (кредиты и ценные бумаги с правом требования первой очереди) и младшего долга (кредиты и облигации с правом требования второй очереди). Обязательства "БТА Банка" по первому их них составили 8,958 миллиарда долларов, а по второму - 1,3 миллиарда долларов. При этом, не учитывался долг учреждения перед фондом "Самрук-Казына", который выкупил более 75 процентов акций банка в феврале 2009 года. Согласно альтернативному варианту старший долг предлагается реструктурировать тремя способами. Первый способ предусматривает выплату 1 миллиарда долларов деньгами и выпуск облигаций на 3,759 миллиарда долларов с существенным дисконтом. Данные бумаги будут иметь срок обращения до семи лет с двухлетним льготным периодом и ставкой 10 процентов за полугодовой купон. Предполагается, что этим способом воспользуется 86,6 процента кредиторов. Во второй схеме могут участвовать до 13,4 процента кредиторов. Здесь предполагается выпуск дисконтных облигаций на сумму 651 миллион долларов при общей номинальной стоимости 1,2 миллиарда долларов. Срок обращения бумаг составит восемь лет с льготным периодом в три года, ставка полугодовых выплат составит 3,6 процента. Что касается торгового финансирования, то здесь предлагается заместить старые обязательства на сумму 1 миллиард долларов путем открытия новых траншей по тому же направлению. Младший долг в размере 1,3 миллиарда долларов предлагается конвертировать с 70-процентным дисконтом.

Собственный вариант плана реструктуризации долга "БТА Банка" предложил комитет кредиторов данного учреждения, сообщает "Интерфакс-Казахстан". Напомним, что в начале месяца руководство казахстанского банка опубликовало базовый план по погашению долга, общий объем которого достигает порядка 13 миллиардов долларов. Кредиторы разработали отдельные схемы для реструктуризации старшего долга (кредиты и ценные бумаги с правом требования первой очереди) и младшего долга (кредиты и облигации с правом требования второй очереди). Обязательства "БТА Банка" по первому их них составили 8,958 миллиарда долларов, а по второму - 1,3 миллиарда долларов. При этом, не учитывался долг учреждения перед фондом "Самрук-Казына", который выкупил более 75 процентов акций банка в феврале 2009 года. Согласно альтернативному варианту старший долг предлагается реструктурировать тремя способами. Первый способ предусматривает выплату 1 миллиарда долларов деньгами и выпуск облигаций на 3,759 миллиарда долларов с существенным дисконтом. Данные бумаги будут иметь срок обращения до семи лет с двухлетним льготным периодом и ставкой 10 процентов за полугодовой купон. Предполагается, что этим способом воспользуется 86,6 процента кредиторов. Во второй схеме могут участвовать до 13,4 процента кредиторов. Здесь предполагается выпуск дисконтных облигаций на сумму 651 миллион долларов при общей номинальной стоимости 1,2 миллиарда долларов. Срок обращения бумаг составит восемь лет с льготным периодом в три года, ставка полугодовых выплат составит 3,6 процента. Что касается торгового финансирования, то здесь предлагается заместить старые обязательства на сумму 1 миллиард долларов путем открытия новых траншей по тому же направлению. Младший долг в размере 1,3 миллиарда долларов предлагается конвертировать с 70-процентным дисконтом.

Реструктуризация БТА банк

Вопрос от автора

Что вы об этом думаете?