24 октября 2021 | 14:33

Фонд "Самрук-Қазына" разместил еврооблигации на 500 миллионов долларов

Пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций АО "Самрук-Қазына" был размещен по рекордно низкой купонной ставке в 2 процента годовых и с впечатляюще узким спредом к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

Пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций АО "Самрук-Қазына" был размещен по рекордно низкой купонной ставке в 2 процента годовых и с впечатляюще узким спредом к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США.

Прайсинг выпуска последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведенным командой "Самрук-Қазына" в формате видеоконференций с 18 по 20 октября.

При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3 процента +/- 5 базисных пунктов (WPIR) и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25 процента (reoffer yeild).

Реклама
Реклама

В размещении приняли участие более 70 международных инвесторов. В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Вместе с тем в целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны, приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи - KASE и AIX. Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE.

Сделка была организована международными банками - Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами - АО "First Heartland Securities" и АО "Фридом Финанс".

Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная