Фонд "Самрук-Қазына" разместил еврооблигации на 500 миллионов долларов

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button

Пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций АО "Самрук-Қазына" был размещен по рекордно низкой купонной ставке в 2 процента годовых и с впечатляюще узким спредом к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США.

whatsapp button telegram button facebook button
Иконка комментария блок соц сети

Пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций АО "Самрук-Қазына" был размещен по рекордно низкой купонной ставке в 2 процента годовых и с впечатляюще узким спредом к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США.

Прайсинг выпуска последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведенным командой "Самрук-Қазына" в формате видеоконференций с 18 по 20 октября.

При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3 процента +/- 5 базисных пунктов (WPIR) и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25 процента (reoffer yeild).

В размещении приняли участие более 70 международных инвесторов. В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Вместе с тем в целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны, приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи - KASE и AIX. Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE.

Сделка была организована международными банками - Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами - АО "First Heartland Securities" и АО "Фридом Финанс".

Tengrinews
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriAuto Открыть TengriTravel Открыть TengriEdu Открыть TengriGuide

Курс валют

 521.31  course up  610.36  course up  6.69  course up

 

Погода

location-current
Алматы
А
Алматы 24
Астана 24
Актау 31
Актобе 34
Атырау 37
Б
Балхаш 32
Ж
Жезказган 26
К
Караганда 24
Кокшетау 26
Костанай 34
Кызылорда 27
П
Павлодар 20
Петропавловск 26
С
Семей 22
Т
Талдыкорган 29
Тараз 32
Туркестан 35
У
Уральск 19
Усть-Каменогорск 32
Ш
Шымкент 24

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer