"Альфа-банк", "МДМ-банк", Deutsche Bank, "Газэнергопромбанк" и держатели кредитных нот CLN Recovery Ltd подписали соглашения с "РБК информационные системы" и ее дочерней компанией RBC Investment Cyprus о реструктуризации долга на сумму 230-240 миллионов долларов, пишут "Ведомости". Информацию подтвердил директор департамента "МДМ-банка" Антон Кирюхин. По словам Кирюхина, на подписавших соглашение кредиторов приходится половина долга РБК. По условиям реструктуризации эта сумма будет переведена в пятилетние облигации с доходностью семь процентов годовых. Вторая половина долга будет конвертирована в восьмилетние облигации со ставкой шесть процентов. Кредиторы, которые не намерены ждать возврата сумм несколько лет, смогут получить часть второй половины долга деньгами, а остаток суммы списать. Им также предлагается получить опционы на акции РБК: по первой половине долга 200 акций на каждую тысячу долларов основного долга, а по второй - от 200 до 442 акций в зависимости от выбранного варианта. Аналогичные соглашения РБК планирует подписать с оставшимися кредиторами до конца апреля текущего года и таким образом завершить процесс реструктуризации за два месяца. Напомним, что переговоры о реструктуризации долга РБК идут с конца 2008 года. В октябре прошлого года кредиторы согласились на реструктуризацию долга в 208 миллионов долларов. В июле 2009 года Михаил Прохоров заявил, что выкупит компанию в случае успеха переговоров по реструктуризации. Для этого необходимо согласие владельцев 85 процентов задолженности.
"Альфа-банк", "МДМ-банк", Deutsche Bank, "Газэнергопромбанк" и держатели кредитных нот CLN Recovery Ltd подписали соглашения с "РБК информационные системы" и ее дочерней компанией RBC Investment Cyprus о реструктуризации долга на сумму 230-240 миллионов долларов, пишут "Ведомости".
Информацию подтвердил директор департамента "МДМ-банка" Антон Кирюхин. По словам Кирюхина, на подписавших соглашение кредиторов приходится половина долга РБК. По условиям реструктуризации эта сумма будет переведена в пятилетние облигации с доходностью семь процентов годовых. Вторая половина долга будет конвертирована в восьмилетние облигации со ставкой шесть процентов. Кредиторы, которые не намерены ждать возврата сумм несколько лет, смогут получить часть второй половины долга деньгами, а остаток суммы списать.
Им также предлагается получить опционы на акции РБК: по первой половине долга 200 акций на каждую тысячу долларов основного долга, а по второй - от 200 до 442 акций в зависимости от выбранного варианта. Аналогичные соглашения РБК планирует подписать с оставшимися кредиторами до конца апреля текущего года и таким образом завершить процесс реструктуризации за два месяца.
Напомним, что переговоры о реструктуризации долга РБК идут с конца 2008 года. В октябре прошлого года кредиторы согласились на реструктуризацию долга в 208 миллионов долларов. В июле 2009 года Михаил Прохоров заявил, что выкупит компанию в случае успеха переговоров по реструктуризации. Для этого необходимо согласие владельцев 85 процентов задолженности.
