Bank RBK, один из ведущих коммерческих банков Казахстана, успешно разместил старшие необеспеченные еврооблигации, номинированные в долларах США, на сумму 300 миллионов долларов сроком обращения 5 лет в формате Reg S / Rule 144A. Об этом сообщили в пресс-службе финансового института.
По данным банка, выпуск облигаций состоялся 19 мая 2026 года, ставка купона составила 7,700 процента годовых. Привлечённые средства планируется направить на общекорпоративные цели и кредитование проектов экономики Казахстана.
Сделка, как отметили в фининституте, стала дебютным выпуском еврооблигаций банка на международных долговых рынках капитала и продемонстрировала высокий уровень доверия международных инвесторов к кредитной истории банка. За последние несколько лет Bank RBK прошёл значительную трансформацию - укрепил устойчивость и восстановил доверие рынка, обеспечив заметное улучшение финансовых показателей под руководством новой команды менеджмента.
Сообщается также, что банк досрочно и в полном объёме осуществил возврат государственной поддержки, оптимизировал структуру кредитного портфеля, улучшил качество активов в результате работы по оздоровлению баланса, повысил доходность и расширил масштабы бизнеса.
"Размещение было успешно реализовано, несмотря на повышенную геополитическую неопределенность, связанную с конфликтом между США и Ираном. Сделка активно продвигалась посредством очных встреч и конференц-звонков с инвесторами в Великобритании, Европе, США, странах Ближнего Востока и Азии. Книга заявок продемонстрировала превышение спроса над объёмом выпуска", - прокомментировали в банке.
В результате распределения выпуска 38 процентов пришлось на инвесторов из США, 18,7 процента - на инвесторов из Великобритании, 17,6 процента - из континентальной Европы и 25,7 процента - на инвесторов из Азии, Ближнего Востока и Казахстана.
Выпуск получил рейтинги BB от Fitch Ratings и Ba3 от Moody’s. Еврооблигации будут размещены на площадках Vienna MTF и Astana International Exchange. Citigroup и J.P. Morgan выступили в качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки. Teniz Capital выступил казахстанским менеджером сделки.
Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021
