Минфин России выбрал организаторов размещения еврооблигаций
Министерство финансов России выбрало организаторов размещения еврооблигаций, которые готовы продавать российские ценные бумаги с доходностью ниже обращающихся, пишут "Ведомости".
Заместитель министра финансов Дмитрий Панкин пояснил, что российские евробонды будут размещать Credit Suisse, Barclays Capital, Citibank, а также "ВТБ капитал". Всего в шорт-листе 22 банка. Главными критериями отбора были опыт размещения суверенных бумаг и работа в России, предложенная стратегия размещения и размер вознаграждения.
Россия планирует занять через выпуск облигаций до 17,8 миллиарда долларов. Однако Панкин ожидает, что реальная сумма будет меньше, поскольку все будет зависеть от нефтяных цен и состояния экономики. "Если будет небольшая сумма, тем лучше, - добавил замминистра финансов. - Важно получить опыт, создать ориентир для корпоративных заемщиков".
На первом этапе Россия, возможно, привлечет пять миллиардов долларов. Доход составит пять базисных пунктов или 2,5 миллиона долларов. По мнению организаторов, со спросом проблем не будет. Руководитель управления рынков заемных капиталов "ВТБ капитала" Андрей Соловьев считает, что многие международные инвесторы давно ожидают выпуск еврооблигаций российского минфина. Панкин утверждает, что банки советуют выходить на рынок не позже апреля-мая текущего года.
