ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ TENGRI LIVE

Первый выпуск еврооблигаций казахстанского банка привлек 400 миллионов долларов

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button
Фото: пресс-служба ForteBank Фото: пресс-служба ForteBank

Казахстанский ForteBank выпустил еврооблигации на 400 миллионов долларов. Интерес международных инвесторов к размещению превзошел все ожидания, в частности, большое внимание выпуску уделили США, Великобритания и другие страны Европы.

whatsapp button telegram button facebook button copyLink button
Иконка комментария блок соц сети

Казахстанский ForteBank выпустил еврооблигации на 400 миллионов долларов. Интерес международных инвесторов к размещению превзошел все ожидания, в частности, большое внимание выпуску уделили США, Великобритания и другие страны Европы.

Первое за 12 лет размещение еврооблигаций от казахстанских банков

Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет. Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, а привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив.

Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75 процента.

"Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошел все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007-2009 годов в объединенном ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надежности", — отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.

Интерес инвесторов из США и Великобритании

Книга заявок на размещение еврооблигаций привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 миллионов долларов. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 миллионов долларов до 350, а затем до 400, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.

Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34 процента), Великобританию (30 процентов) и другие страны Европы (25 процентов).

Еврооблигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускаются государством или компанией в иностранной валюте, но продаются на международных рынках. Несмотря на название, еврооблигации не обязательно привязаны к евро, они могут быть выпущены в любой валюте, например, в долларах. Еврооблигации нужны для разных нужд. Например, для финансирования новых проектов или расширения бизнеса, рефинансирования существующих долгов и других потребностей.

Tengrinews
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriAuto Открыть TengriTravel Открыть TengriEdu Открыть TengriGuide

Курс валют

 496.04  course up  517.04  course up  5.48  course down

 

Погода

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer
yadro