Заговор против доллара

Во вторник британская газета The Independent опубликовала сенсационную статью: целый ряд государств оказался вовлечен в тайные переговоры по замене доллара на корзину валют и золото при взаимных расчетах за нефть. Публикация заставила забеспокоиться валютных трейдеров по всему миру, в результате чего доллар потерял позиции в отношении многих валют. Но, как выяснилось позже, весть о международном сговоре против американской валюты оказалась газетной уткой. Но были ли реальные основания у журналистов заявлять о сговоре, и кому выгодна данная публикация?

Слухи о секретных переговорах

Золото и сильная валютная корзина, в которую войдут евро, китайский юань, японская иена и объединенная валюта четырех стран Персидского залива, - вот, что может прийти на смену доллару при международных расчетах за нефть, считают в The Independent. Как известно, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Катар входят в ОПЕК как крупнейшие экспортеры нефти в мире. Вместе с тем, эти страны создают единую валютную зону и в ближайшие годы планируют ввести в оборот общую расчетную единицу, которая, скорее всего, будет называться "динаром залива". Согласно опубликованному материалу названные арабские государства вместе с Китаем, Японией, Россией и Францией намерены отказаться от доллара в ходе осуществления торговых операций с нефтью. Отдельные переговоры по данной тематике, которые не были афишированы широкой публике, уже провели министры финансов и главы центробанков стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), писалось в статье. Якобы именно этим следует объяснять недавний скачок цен на золото на сырьевых биржах и ослабление котировок доллара - на валютных. В замене доллара на золото и валютную корзину заинтересованы в той или иной степени все участники данного проекта. Американская валюта является главной составляющей золотовалютных резервов большинства этих стран. Так, у лидера по объемам резервов Китая хранится свыше 2,1 триллиона долларов, из которых более 70 процентов инвестированы в долларовые активы. Занимающая второе место Япония имеет более 1 триллиона долларов в резервах, из них также 70 процентов приходятся собственно на долларовые вложения. Россия хранит в долларах около 45 процентов своих резервов, оцениваемых в 409 миллиардов долларов. А совокупные объемы четырех стран Персидского залива приближаются по объемам и структуре к китайским. В силу высокого проникновения доллара в экономику этих государств, ослабление его курса скажется и на их благосостоянии. Поэтому, чтобы не допустить сокращения объемов своих сбережений, государствам выгодно провести существенную перепланировку структуры резервов в пользу более надежных активов. Кроме того, посредничество доллара в нефтяных торгах уводит значительную часть прибыли у самих участников торгов в сторону США. Другим аргументом за замену доллара выступает стремление этих стран укрепить международный статус собственных валют до состояния, когда их можно было бы конвертировать в большинстве стран мира. "Русские со временем внесут в корзину валют и рубль", - прогнозирует The Independent.

Реакция мировых валютных бирж

Информация о закулисных переговорах, поведанная британской газетой, привела к бегству биржевых трейдеров с долларового "корабля". Массовая продажа американской валюты при недостатке спроса вылилась во вполне реальный обвал курса доллара. "Доллары продают все банки, их клиенты, экспортеры и иностранные инвесторы", - рассказал один из участников валютных торгов в России. В противовес этому, рос спрос и, как следствие, цена на золото. По состоянию на 8 октября стоимость желтого металла впервые в истории превысила отметку в 1050 долларов за тройскую унцию и выросла на 4,5 процента всего за четыре дня торгов. Также на российской бирже впервые в этом году был пробит психологический барьер ниже 30 рублей за доллар. И хотя позднее "американцу" удалось отыграть часть утраченной стоимости назад, в следующие дни постепенное падение доллара продолжилось. Так, 10 октября за доллар давали 29,61 рубля, тогда как днем ранее курс значился на уровне 29,64 рублей. В целом, валюта США упала до самых низких уровней по отношению к рублю и евро за последний год. Между тем, всего десять дней назад Всемирный банк ухудшил прогноз по доле доллара, которую он занимает в структуре мировых валютных резервов. Глава банка Роберт Зеллик высоко оценил работу европейских и китайских финансистов, которые предприняли много плодотворных усилий в сторону улучшения международного статуса евро и доллара. "Безусловно, доллар есть и останется важной валютой. Однако его будущее полностью зависит от способности администрации США справиться с проблемами внешнего долга и дефицита бюджета", - прокомментировал ситуацию Зеллик. Стоит отметить, что размер дефицита бюджета США отнюдь не располагает к укреплению доллара. Только в среду сообщалось, что размер дефицита по итогам 2008-2009 налогового года достиг наивысшей отметки за всю послевоенную историю страны в 1,4 триллиона долларов.

Кому выгодно?

В тот же день, когда The Independent опубликовала свой разоблачающий материал, финансовые лидеры тех стран, которые были представлены в статье поспешили опровергнуть новость. В частности, глава центробанка ОАЭ Султан Насер ас-Сувейди заявил, что "никакой встречи вообще не было". Доллар, по его словам, "является основной инвестиционной валютой" и останется лидирующей мировой расчетной единицей еще на годы вперед. Почему же тогда довольно респектабельная британская газета опубликовала этот материал? В последние годы идет укрепление национальных валют экономически сильных государств развивающегося мира, и это не может не вызывать опасений у финансовых властей Запада. Действительно, с одной стороны - предложения Пекина о введении новой мировой валюты взамен доллару. С другой стороны - заявления Токио о создании региональной азиатской валюты, которая будет аналогов евро в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Да и Москва всеми силами старается сделать из рубля "привлекательное" средство для расчетов по энергоносителям. Но все эти действия носят вполне открытый характер и до сих пор не приводили к такому сильному ажиотажу на биржах. В связи с этим интересную версию выдвигает Российская газета. По мнению российских журналистов, вызванное публикацией падение доллара могло быть выгодно самим США, которые за счет разницы курсов и биржевых спекуляций привлекли дополнительные миллиарды долларов в свою собственную экономику, которая так нуждается в дополнительных ликвидных средствах в целях борьбы с кризисом. Как бы то ни было, не стоит думать, что Уолл-Стрит сильно пострадал от последних волнений на валютном рынке. А если эта версия верна, то, вероятно, американские финансисты оказались единственной выигравшей стороной в данной биржевой игре.