Казахстан впервые за 9 лет выпустил еврооблигации на 1,5 миллиарда долларов

Фото:depositphotos.com

Казахстан впервые за 9 лет выпустил еврооблигации на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, передает Tengrinews.kz.

Продолжение

■

Зачем Казахстан выпустил еврооблигации и как нам поможет зарубежный заем

04 октября 2024, 16:33

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, Казахстан успешно вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714 процента.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

"Сделке предшествовало однодневное виртуальное роуд-шоу, которое доступно только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверия инвесторов к Казахстану как надежному и высококлассному эмитенту на международном рынке капитала", - сообщили в Минфине.

Недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз), по данным министерства, тоже сыграло свою роль.

"Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714 процента, с премией к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов", - добавили в министерстве.

Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана.

Власти утверждают, что выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость Казахстана и поддержит его экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.