Казахстан разместил евробонды на 2,5 миллиарда долларов - спрос оказался вдвое выше

Казахстан выпустил и разместил суверенные долларовые еврооблигации на 2,5 миллиарда долларов, передает Tengrinews.kz.

То есть, Министерство финансов взяло в долг денежные средства на 2,5 миллиарда долларов у иностранных инвесторов.

По информации ведомства, были выпущены 7-летние бонды на 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5 процентов и 12-летние на 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5 процента.

"Размещению предшествовало физическое роуд-шоу команды Министерства финансов в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и с Ближнего Востока", - подчеркивается в сообщении Министерства финансов.

Отмечается, что, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру из-за стремительного падения цен на нефть, геополитической нестабильности и волатильности базовых ставок, Министерство финансов добилось конкурентных условий размещения евробондов.

При этом уточняется, что уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).

"Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB (международный кредитный рейтинг - прим.) в текущем году. Данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и сильным внешним резервам страны. Реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, проводимые по инициативе Главы государства, значительно усилили доверие международных инвесторов", - указывается в информации.

Кроме того, размещение еврооблигаций позволило установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

"Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме", - говорится в сообщении.

Что это значит простыми словами?

Казахстан занял деньги у зарубежных инвесторов, выпустив специальные долговые бумаги - еврооблигации. Эти бумаги покупают инвесторы, чтобы потом получить обратно свои деньги с процентами. Полученные 2,5 миллиарда долларов пойдут на нужды бюджета, а через 7 и 12 лет страна должна будет вернуть эту сумму с указанными процентами. Если инвесторы охотно покупают еврооблигации - это значит, что они доверяют экономике Казахстана.

Напомним, в октябре 2024 года Казахстан впервые за 9 лет выпустил еврооблигации на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, разместив их сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714 процента.

Читайте также: Зачем Казахстан выпустил еврооблигации и как нам поможет зарубежный заем