Горно-металлургический холдинг Evraz Group объявил о начале размещения облигаций на сумму 600 миллионов долларов и выпуске новых акций в форме депозитарных расписок (GDR) на сумму 300 миллионов долларов на Лондонской бирже LSE, сообщает "Коммерсантъ". Вырученные средства пойдут на рефинансирование текущих задолженностей холдинга.
Бумаги могут быть конвертированы в GDR с премией 28-35 процентов к цене размещения новых GDR. Половину инвестиций возьмут на себя нынешние владельцы холдинга Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов. Принадлежащая им компания Lanebrook, владеющая 77,6 процентами Evraz Group, выкупит размещаемые бумагина сумму около 400 миллионов долларов. Для Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank Evraz предоставил опцион на приобретение GDR на 15 миллионов долларов и облигаций на 50 миллионов долларов.
На 30 июня общий долг компании составил порядка 8,49 миллиарда долларов. При этом, Evraz Group должна выплатить до конца года российским и иностранным кредиторам около 500 миллионов долларов.
Российские банки рассматривают возможность пролонгирования кредитных линий холдинга на срок от года до четырех лет. Аналитики считают, что данные ценные бумаги смогут заинтересовать инвесторов в случае, если цена их размещения будет на 10 долларов ниже рыночной.
Акционеры помогут Evraz Group с долгами - "Коммерсантъ", 09.07.2009
LSE
Evraz Group
