Nostrum Oil & Gas собирается разместить 400 миллионов долларов еврооблигаций, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на аналитиков Halyk Finance.
Аналитик Halyk Finance Сабина Амангельды отметила, что привлеченные средства Nostrum Oil & Gas планирует направить на выкуп старших необеспеченных еврооблигаций. Таким образом, в октябре 2015 года компания направит на выкуп 92,5 миллиона долларов, что составляет 10,5 процента от общей суммы. Компания также направит привлеченные средства на приобретение прав на недропользование по новым месторождениям в Казахстане и на поддержание ликвидности.
Отметим, что международное рейтинговое агентство Moody's присвоило планируемому выпуску рейтинг на уровне B2 и оценку потери в случае дефолта на уровне 4 (53 процента). Вместе с тем агентство подтвердило корпоративный рейтинг группы и рейтинг вероятности дефолта на уровне B2 и B2-PD, соответственно со стабильным прогнозом.
По словам эксперта, рейтинг Nostrum Oil & Gas отражает относительно скромные масштабы деятельности группы с текущей среднесуточной добычей около 45 тысяч бнэс, высокую концентрацию на одном месторождении, крупномасштабный инвестиционный план и обширную программу бурения на среднесрочную перспективу, а также подверженность операционным и страновым рискам в Казахстане.
Отмечается также, что Nostrum Oil & Gas будет проводить ряд встреч с инвесторами 6-7 февраля. Согласно данным компании, условия размещения еврооблигаций будут зависеть от условий на рынке.
