АО "Народный Банк" выпустил еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов и сроком погашения 10 лет, сообщает пресс-служба банка.
Купонное вознаграждение по ним составит 7,25 процента годовых, ставка доходности инвесторам - 7,5 процента годовых, цена размещения - 98,263 процента. Лид-менеджерами и организаторами выпуска еврооблигаций "Народного Банка" выступили "Ситибанк" (Citi), "Дойче Банк" (Deutsche Bank) и "Halyk Finance".
По информации пресс-службы, в ходе роуд-шоу проведены встречи более чем с 70 международными и казахстанскими институциональными инвесторами, а общая книга заявок превысила 2,3 миллиарда долларов. От инвесторов из США был получен 51процент заявок, Великобритании - 28 процентов, Европы - 14 процентов и Казахстана - семь процентов.
Среди общего объема всех удовлетворенных заявок 83 процента пришлось на портфельных менеджеров, семь процентов - на пенсионные фонды, центральные банки и страховые компании, шесть процентов - на банки и четыре процента - на хедж фонды.
Напомним, в мае 2008 года "Народный Банк" уже осуществлял выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов и сроком на 5,5 лет. Это был последний выпуск евробондов среди казахстанских коммерческих банков перед началом глобального финансового кризиса.
Сейчас портфель еврооблигаций банка включает 800 миллионов долларов к погашению через три года, 700 миллионов долларов - через шесть лет и соответственно 500 миллионов долларов - через 10 лет.
