Народный банк Республики Казахстан собирается выпустить десятилетние еврооблигации. Об этом сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на компанию Halyk Finance, которая является одним из организаторов сделки.
Глобальные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с Правилом144А и Положением S, имеют номинал в размере 200 тысяч долларов или больший, кратный одной тысяче долларов.
Ожидаемые рейтинги выпуска B+ (S&P), B+ (Fitch) и Ba3 (Moody's). Валютой выпуска и обслуживания является доллар США. Предполагается, что цена евробондов будет определена в середине этой недели недели.
Ранее Народный банк поручил Citi, Deutsche Bank и АО Halyk Finance в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров организовать встречи с потенциальными инвесторами. Встречи будут проводиться в связи с возможным размещением международных облигаций Народного банка.
Народный банк является одним из крупных банков Казахстана. У него самое наибольшее число клиентов и крупнейшие сети филиалов. Банк входит в финансовую группу Halyk Group, которая объединяет 13 дочерних компаний.
