09 апреля 2009 04:42

"Газпрому" потребовалась американская валюта

Алдияр Косенов

Российский концерн "Газпром" выпустит евробонды на 2 миллиарда долларов с десятилетним сроком погашения, пишут "Ведомости". Покупатели могут выкупить облигации со ставкой купона в 9,25-9,5 процента через три года после обращения. Выпуск будет организован Credit Suisse и начнется на следующей неделе. Ни "Газпром", ни Credit Suisse не комментируют эту информацию. По мнению аналитика "Уралсиб капитала" Станислава Боженко, так как средние ставки по еврооблигациям составляют 10,4 процента, "Газпрому" будет сложно разместить бонды на сумму в 2 миллиарда долларов под 9,5 процентов. Боженко предполагает, что концерну придется снизить объем заимствований. С этим не согласен аналитик "Солид" Денис Борисов, считающий, что такая сумма нормальна, так как "Газпром" уже имеет опыт недавних займов в швейцарских франках. На прошлой неделе концерн выпустил двухлетние евробонды на 400 миллионов швейцарских франков под 9 процентов, после чего увеличил размещение на 100 миллионов швейцарских франков. Как отметил Борисов, "Газпрому" нужны средства на текущую деятельность и новые проекты на Ямале. Кроме того, концерн договорился с Eni о выкупе доли итальянской компании в "Газпром нефти" за 4,2 миллиарда долларов. "Газпром" может стать первой российской компанией, разместившей евробонды в долларах с июля 2008 года, когда подобную сделку заключила "Транснефть". Для "Газпрома" выпуск станет крупнейшим займом в виде долларовых еврооблигаций. К концу сентября 2008 года долг "Газпрома" достиг 25 миллиардов долларов.

Российский концерн "Газпром" выпустит евробонды на 2 миллиарда долларов с десятилетним сроком погашения, пишут "Ведомости". Покупатели могут выкупить облигации со ставкой купона в 9,25-9,5 процента через три года после обращения. Выпуск будет организован Credit Suisse и начнется на следующей неделе. Ни "Газпром", ни Credit Suisse не комментируют эту информацию. По мнению аналитика "Уралсиб капитала" Станислава Боженко, так как средние ставки по еврооблигациям составляют 10,4 процента, "Газпрому" будет сложно разместить бонды на сумму в 2 миллиарда долларов под 9,5 процентов. Боженко предполагает, что концерну придется снизить объем заимствований. С этим не согласен аналитик "Солид" Денис Борисов, считающий, что такая сумма нормальна, так как "Газпром" уже имеет опыт недавних займов в швейцарских франках. На прошлой неделе концерн выпустил двухлетние евробонды на 400 миллионов швейцарских франков под 9 процентов, после чего увеличил размещение на 100 миллионов швейцарских франков. Как отметил Борисов, "Газпрому" нужны средства на текущую деятельность и новые проекты на Ямале. Кроме того, концерн договорился с Eni о выкупе доли итальянской компании в "Газпром нефти" за 4,2 миллиарда долларов. "Газпром" может стать первой российской компанией, разместившей евробонды в долларах с июля 2008 года, когда подобную сделку заключила "Транснефть". Для "Газпрома" выпуск станет крупнейшим займом в виде долларовых еврооблигаций. К концу сентября 2008 года долг "Газпрома" достиг 25 миллиардов долларов.

Газпром

TENGRI LIFE

Всемирный день мытья рук: почему вам нужно сделать это прямо сейчас

Сегодня