Национальная атомная компания "Казатомпром" выпустила дебютные еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщает ИА "Новости-Казахстан".
Ставка по рассчитанным на пять лет ценным бумагам составила 6,25 процента. По заявлению компании, это стало "наилучшим показателем в истории выпусков еврооблигаций эмитентов развивающихся рынков". "Книга заявок инвесторов составила 4,3 миллиарда долларов. Таким образом, спрос на данные облигации более чем в восемь раз превысил предложение", - добавила "Казатомпром". Десять процентов облигаций выкупили казахстанские инвесторы. Ведущими управляющими и букраннерами выпуска назначены JP Morgan и BNP Paribas. Казахстанским менеджером дебютного выпуска еврооблигаций стала компания Halyk Finance.
Ранее о планах размещения евробондов заявили в министерстве финансов Казахстана. По мнению чиновников, сумма в 500 миллионов долларов должна стать ориентиром для корпоративного сектора в качестве безопасного объема заимствования.
