02 мая 2013 | 18:00

"КазМунайГаз" завершил сделки на три миллиарда долларов

Алдияр Косенов

Здание центрального офиса АО НК "КазМунайГаз". Фото ©Даниал Окасов

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) успешно завершила сделки по размещению 10-летнего и 30-летнего выпусков еврооблигаций общим объемом три миллиарда долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. "Из общего объема размещения два миллиарда долларов - это дебютные еврооблигации с 30-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 5,8 процента годовых, и один миллиард долларов - еврооблигации с 10-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 4,45 процента годовых", - сообщили в компании. При этом отмечается, что ставки купона самые низкие среди корпоративных эмитентов Казахстана для выпусков с аналогичными сроками. Также дебютный выпуск 30-летних еврооблигаций - это крупнейший по объему среди не суверенных эмитентов стран CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка). Как сообщили в КМГ, размер заявок на приобретение еврооблигаций компании составил около 14 миллиардов долларов от более чем 350 инвесторов. При этом казахстанскими инвесторами было приобретено еврооблигаций на сумму 265 миллионов долларов, то есть 8,8 процента от общего объема. Также стало известно, что еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне: агентством Fitch рейтинг BBB, агентством Standart & Poors - BBB- и Moody’s - Baa3. Между тем в КМГ отметили, что средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) успешно завершила сделки по размещению 10-летнего и 30-летнего выпусков еврооблигаций общим объемом три миллиарда долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. "Из общего объема размещения два миллиарда долларов - это дебютные еврооблигации с 30-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 5,8 процента годовых, и один миллиард долларов - еврооблигации с 10-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 4,45 процента годовых", - сообщили в компании. При этом отмечается, что ставки купона самые низкие среди корпоративных эмитентов Казахстана для выпусков с аналогичными сроками. Также дебютный выпуск 30-летних еврооблигаций - это крупнейший по объему среди не суверенных эмитентов стран CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка). Как сообщили в КМГ, размер заявок на приобретение еврооблигаций компании составил около 14 миллиардов долларов от более чем 350 инвесторов. При этом казахстанскими инвесторами было приобретено еврооблигаций на сумму 265 миллионов долларов, то есть 8,8 процента от общего объема. Также стало известно, что еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне: агентством Fitch рейтинг BBB, агентством Standart & Poors - BBB- и Moody’s - Baa3. Между тем в КМГ отметили, что средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.

КазМунайГаз

Вопрос от автора

Что вы об этом думаете?